01
整理客户、报价与任务的数据结构
02
配置角色权限、看板与必要自动提醒
03
用样例业务验证流程并指导日常使用
业务系统搭建
询盘、报价、跟进，一处看清。
聊聊这个项目您可能遇到的问题
客户在微信、报价在表格、进度靠口头问，忙起来容易漏跟进。
约定范围的表格、看板或业务系统
权限、自动化规则与测试记录
数据导出、操作与交接说明
开始前准备
现有表格、角色分工、使用平台、要连接的工具及接口权限。
范围与费用先说清
数据迁移量、接口、自动化数量与维护先确认；第三方订阅单列，复杂定制开发先评估。
需求 → 清单与报价 → 执行 → 验收交接整理一份项目需求